基于宜搭的《客户关系管理（CRM）》应用搭建

需求背景

• 提供咨询的技术服务型企业往往需要一套系统来管理客户信息，商业机会，工作计划，售后服务，合同管理，数据分析。所有模块归结到底离不开三个能力，数据收集，数据协作，数据展示。目前宜搭以上能力都具备，我们可以基于宜搭搭建定制化程度较高的CRM应用。

操作步骤

1.创建单据页面，搭建基础信息模块。

客户基础信息

销售产品基础信息

客户和产品的关联信息，通过之前的教程，我们可以使用关联其他表单数据，使客户和产品的信息都取自上面两张基础表。

2. 创建流程页面，搭建数据协作模块。

商业机会往往需要上报，分享，协作，可以使用流程页面来进行数据流转。流程页面和单据页面一样也需要做页面设计，不同的是多出了流程设计。

表单页面设计

流程设计

其他的流程像工作计划报备，市场活动报备，销售业务也都需要设计表单和流程，具体内容各异。

3.创建报表页面，搭建数据展示模块。

作